Er empfängt und leitet weiter
Er antwortet im Namen der Kanzlei, erfasst das Anliegen und leitet an die richtige Person weiter.
KI für Steuerberater
Eine Kanzlei, die erreichbar ist, auch in der Steuersaison
Fair Call nimmt die Anrufe Ihrer Mandanten entgegen und vereinbart Termine. Fair Note erstellt die Protokolle Ihrer Gespräche. Ihre Teams bleiben bei den Akten.
Die Ausgangslage
Das Telefon klingelt am meisten, wenn Sie am wenigsten Zeit haben.
Spitzen zu den Fristen
Steuererklärungen, Umsatzsteuer, Jahresabschlüsse: Die Anrufe häufen sich genau dann, wenn die Teams ausgelastet sind.
Immer dieselben Anfragen
Benötigte Unterlagen, Fristen, Stand einer Akte: Ein großer Teil der Anrufe ähnelt sich.
Gespräche, die dokumentiert werden müssen
Einen Mandantentermin zusammenzufassen kostet Zeit, oft abends.
So übernimmt Fairwai das
Empfang und Gedächtnis der Kanzlei.
Ihre Empfangsregeln, Ihre Mitarbeitenden, Ihre Kalender.
Er vereinbart den Termin
Jahresgespräch, Unternehmensgründung, Jahresabschluss: direkt im Kalender der Kanzlei.
Fair Note dokumentiert
Nach dem Gespräch liegt das Protokoll vor: Anliegen, benötigte Unterlagen und nächste Schritte.
Was sich ändert
Weniger Unterbrechungen, besser betreute Mandanten.
- Keine Steuerberatung. Der Agent nimmt die Anfrage auf, der Steuerberater antwortet.
- Vertraulichkeit. Zugriff nach Rollen, verschlüsselte Daten.
- In Europa gehostet. DSGVO-konform.
- Maßgeschneiderte Vorlagen. Ein Protokollformat pro Gesprächsart.
Gesprächsauszug, Steuerberatungskanzlei
MandantGuten Tag, ich habe die Liste der Unterlagen für meinen Jahresabschluss nicht erhalten.
ClaireIch informiere Ihre Sachbearbeiterin, damit sie Ihnen die Liste heute noch einmal schickt. Möchten Sie auch einen Termin, um darüber zu sprechen?
MandantJa, Anfang nächster Woche.
ClaireIch kann Ihnen Montag um 10:00 Uhr oder Dienstag um 14:00 Uhr anbieten. Was ist Ihnen lieber?
Nachricht weitergegeben und Termin vorgeschlagen.
Integrationen
Mit dem Kalender und der Videokonferenz der Kanzlei.
Outlook
Google Agenda
Microsoft Teams
Zoom
Calendly
HubSpotGibt der Agent Beratung?
Nein. Er empfängt, leitet weiter, nimmt Nachrichten und Termine auf. Inhaltliche Fragen bleiben bei der Fachperson.
Wird die Verschwiegenheitspflicht gewahrt?
Die Daten sind verschlüsselt und nach Rollen zugänglich, die Sie festlegen. Mit der Desktop-App wird das Audio auf Ihrem Rechner erfasst.
Können wir ihn nur in Stoßzeiten nutzen?
Ja. Sie aktivieren und stoppen ihn mit einem Klick auf der Seite des Agenten.
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Alle LösungenAm einfachsten: Hören Sie ihn selbst.
Eine Minute am Telefon mit Claire, dem Sprachagenten, dann auf Wunsch 30 Minuten mit dem Team.